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couverture du livre Histoire et marché de la Gestion de Patrimoine écrit par Dumont Michel

Dumont Michel

Histoire et marché de la Gestion de Patrimoine

35.69 € TTC

Frais de port inclus France
Métropolitaine uniquement

416 pages
A5 : 14.5 x 20.5 cm sur papier 80 g offset
Style litteraire : Savoir
Numéro ISBN : 978-2-35682-035-8

Présentation de Histoire et marché de la Gestion de Patrimoine


Dans le livre « Histoire et marché de la Gestion de Patrimoine », l’étudiant ou le stagiaire (en Economie, Droit privé ou des Affaires, Gestion de Patrimoine), le professionnel (banquier, assureur, conseiller indépendant-CGPI, gérant de fortune, family officer, ingénieur patrimonial, fiscaliste, juriste, conseil juridique, avocat, notaire, expert-comptable) en activité ou retraité, l’enseignant en Ecole de commerce, de Gestion, à l’Université ou le Formateur en Organisme professionnel (CGPC, ITB…), le journaliste économique ou toute personne ayant affaire l’un de ces professionnels pour ses affaires privées, trouvera la réponse à nombre de questions :

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine, la gestion privée ou la gestion de fortune ?
Quels sont les acteurs de ce marché, combien sont-ils, comment travaillent-ils ?
Quel est le poids économique de ce marché ?
Puis-je avoir confiance dans un Indépendant, une banque étrangère ?
Quelle est l’histoire de ces métiers, quel est leur devenir ?
Dois-je conseiller à mes enfants ou mes amis d’exercer une telle profession ?
Comment ce marché est-il organisé, comment évolue-t-il ?
Qui a créé le concept d’Approche Patrimoniale Globale (APG) ?
Qui le premier a créé le métier d’Ingénieur Patrimonial ?
En quoi consiste cette activité ?
Que sont devenus les Agents de Change ?
Pourquoi les banques étrangères ont-elles des difficultés à s’implanter en France ?
D’où viennent les réseaux financiers ?
Comment ce métier est-il encadré ?
Qui peut l’exercer ?
Qu’est-ce que la crise financière a changé ?

Et tant d’autres questions dont les réponses se trouvent dans cet ouvrage.


Extrait du livre écrit par Dumont Michel


A qui s’adresse ce livre ?

En dehors des jeunes entrants sur le marché, qui sont confrontés au délicat problème du choix de leur premier poste, cet ouvrage sera utile à tout étudiant qui hésite avant de se lancer dans une spécialisation après un premier cycle généraliste (Ecole de commerce, Droit, Economie ou Gestion par exemple). Il (ou elle) pourra acquérir une culture historique générale de son futur métier, et mieux comprendre comment les carrières de ses aînés se sont déroulées.

L’ensemble des professionnels du marché ainsi que les anciens, aujourd’hui retirés des affaires, dont certains se retrouveront ici, qu’ils soient eux-mêmes CGP ou CGP Indépendants, Ingénieurs Patrimoniaux, Managers, Gestionnaires, Avocats spécialisés, Experts-comptables, Enseignants et Formateurs, Assureurs, Notaires, Family Officers etc., auront plaisir à mieux connaître leurs partenaires et concurrents.

Ce livre pourra également être lu par toute personne qui a eu, qui a ou qui aura un jour affaire à un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Oublis

Il est impossible de faire un tour complet des intervenants du marché : que ceux qui estiment avoir été oubliés me le pardonnent, je les remercie de se manifester pour une future édition actualisée.

Quant aux quelques entreprises dont les responsables ont décliné la proposition d’une interview, j’espère qu’ils seront désireux de combler les lacunes inévitables que leur souci de discrétion aura provoqué.

Confidentialité

Certains dirigeants m’ont demandé de ne pas publier un certain nombre d’informations qu’ils jugent utiles de garder pour eux, en tout cas pour le moment, notamment en termes d’actifs gérés ou de stratégie, leur souhait a été naturellement pris en compte.

Que le lecteur déçu ne m’en veuille pas, j’essaierai de convaincre les impétrants pour la prochaine édition !



Préambule

Les termes de Gestion de Patrimoine ou Gestion Privée sont en fait assez récents, ayant fait leur apparition au début des années 1970, dans certaines banques innovatrices en la matière, puis avec les pionniers de l’APG, l’Approche Patrimoniale Globale, au cours des mêmes années.

Cela ne signifie pas pour autant que cette activité, qui n’était pas encore un métier, n’existait pas antérieurement, mais qu’elle était pratiquée sous d’autres formes et d’autres appellations.

Le premier Livre de cet ouvrage propose un retour de 5 000 ans, à Babylone, jusqu’à nos jours.

Il ne sera pas dans cette première partie historique directement question de « gestion patrimoniale » au sens où nous l’entendons aujourd’hui naturellement, mais l’objectif visé est de comprendre comment les sociétés humaines ont, depuis les premières organisations économiques, juridiques, puis monétaires, financières et fiscales, abouti à l’émergence du besoin que les « riches » ont eu de prendre conseil ou de confier tout ou partie de leurs avoirs ou de leurs besoins de financement à des tiers, institutions ou personnes privées.

Nous décrirons ainsi les origines des principaux métiers qui, aujourd’hui, sont partie prenante dans le marché de la gestion de patrimoine : banquiers, agents de change, notaires par exemple.

Il est très instructif de voir comment des éléments tels que l’écriture, la monétisation, le développement d’échanges marchands internationaux, les invasions, les croisades, les découvertes d’autres continents, les guerres, les changements de régimes ou les modifications du Droit ont façonné peu à peu le système économique que nous connaissons aujourd’hui.